Titian a travaillé sur cette peinture à l'été de 1576, quand Venise a été dévastée par une terrible peste qui était de tuer son fils préféré Orazio. L'iconographie provient d'une fresque de Giulio Romano du même sujet dans le Palazzo Te à Mantua, mais Titian accentue la sauvagerie terrifiante de la scène mythologique à travers le fond bouillant des marrons rouillés, et les couleurs sombres s'accordent avec une lumière soudaine. Le sens de la peinture a été diversement interprété. Elle a été interprétée comme le triomphe de l'art divin d'Apollon et de l'instrument à cordes sur le satyre à flûte rustique, ou autrement en tant que représentant du nettoyage spirituel apporté par le dépôt du soi dionysien. Cependant, la présence de Titian lui-même, sous le couvert du roi Midas, a favorisé une lecture de la peinture comme la méditation du peintre sur sa propre vie.